《中国民族史两种》由吕思勉先生旧著《中国民族演进史》和《中国民族史》合编而成。前者从宏观上鸟瞰了中国民族的起源和形成、各民族的交流和融合、近代中国民族所受的创痛、面临的问题和复兴之路，等等，文字浅显易读，吸收了当时外的民族学理论，系供学生阅读的通俗读物。

后者对中国历史上的汉、匈奴、鲜卑、丁令、貉、肃慎、苗、粤、濮、羌、藏和白种等十二个主要族系作了系统的叙述，并附有详尽的考证文字，是高质量的学术著作。两书相得益彰，表现出吕思勉不仅有精深的史籍根底，广博的知识，而且有敏锐的思辨能力，对今天的读者了解中国民族史仍有极大的帮助。

中國民族史 第一章 總論 第二章 漢族 附録一 昆侖考 附録二 三皇五帝考 附録三 夏都考 附録四 釋亳 第三章 匈奴 附録一 赤狄白狄考 附録二 山戎考 附録三 長狄考 附録四 秦始皇築長城 第四章 鮮卑 附録一 鮮卑 附録二 後魏出自西伯利亞 附録三 宇文氏先世 附録四 契丹部族 第五章 丁令 附録一 丁令 附録二 丁令居地 附録三 突厥與蒙古同祖 第六章 貉族 附録一 貉族發見西半球説 第七章 肅慎 附録一 金初官制 第八章 苗族 第九章 粤族 第十章 濮族 第十一章 羌族 附録一 鬼方考 第十二章 藏族 第十三章 白種 中國民族演進史 第一章 什麽叫做民族 第二章 中國民族的起源怎樣 第三章 中國民族是怎樣形成的 第四章 中國民族怎樣統一中國本部 第五章 中國民族第一次向外開拓怎樣 第六章 五胡亂後的中華民族是怎樣的 第七章 中國民族在近代所受的創痛是怎樣 第八章 中國民族的現狀怎樣 第九章 怎樣復興中國民族 第十章 中國民族演進的總觀察怎樣 附録一 參考書 附録二 復習問題