山海图：印尼新能源汽车产业呈现井喷式增长
01
印尼新能源汽车产业的发展特点
根据印尼汽车工业协会最新公布的数据，2022年印尼的新能源汽车销量到达了15437辆，相比2021年3193辆的销量，猛增了将近5倍，同比增长率达到了383.46%，印尼的新能源汽车产业呈现出井喷式增长。
与国内新能源汽车各类车型百花齐放多点开花的均衡发展不同的是，印尼的新能源汽车的发展方向目前显示出向纯电动汽车（BEV）和混合动力汽车（HEV）的方向发展，而国内大卖的以比亚迪为代表的插电式混动车型（PHEV）在印尼基本没有销量。
在未来全球汽车产业电动化的这一大发展趋势下，印尼作为传统以日系燃油车为主要的国家也制定了2025年实现印尼本地生产汽车20%为新能源汽车这一宏达的发展战略和目标。为此，印尼政府这几年在有限的财税财政情况下,做了非常多的努力,如总统本人签发的55号法令,就是要推动电动车,从电动车生产商、供应商、基础设施等方面去推动。随着全球各国对印尼新能源汽车产业投资力度的加大，预计印尼新能源汽车产业将持续呈现井喷式增长。
表：2019年-2022年印尼新能源汽车销量（辆）
| 年份 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 新能源销量（辆） | 812 | 1324 | 3193 | 15437 |
| 新能源销量增长率（%） | 63.05% | 141.16% | 383.46% | |
| 汽车总销量（辆） | 1,152,641 | 1,043,017 | 578,762 | 863,348 |
| 汽车总销量增长率（%） | -44.51% | 49.17% | 17.40% |
数据来源：印尼汽车工业协会，山海图整理
图：2019年-2022年印尼汽车销量（辆）
数据来源：印尼汽车工业协会，山海图整理
具体而言，2022年印尼纯电动汽车（BEV）的销量为10,327辆，相比去年的685辆，销量增加了惊人的9642辆，增长了15倍之多，同比增长率达到了1,407.59%。2022年印尼共售出混合动力汽车（HEV）5100辆，与2021年的2473辆相比，同比增长率也超过了106%。然而，印尼2022年仅售出10辆插电式混合动力汽车（PHEV），与2021年的35辆相比，同比减少了71.43%。
表：2019年-2022年印尼新能源汽车种类销量（辆）
| 种类 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| HEV | 787 | 1191 | 2473 | 5100 |
| BEV | 0 | 125 | 685 | 10327 |
| PHEV | 25 | 8 | 35 | 10 |
| 总计 | 812 | 1324 | 3193 | 15437 |
数据来源：印尼汽车工业协会，山海图整理
图： 2022年印尼新能源汽车种类份额
数据来源：印尼汽车工业协会，山海图整理
02
印尼新能源汽车市场车型构成
目前面向印尼市场在售的新能源汽车品牌有：上汽通用五菱、东风小康、丰田、三菱、现代、日产、宝马、铃木、雷克萨斯、mini等，即将投放电动车产品的品牌包括：福特、大众、奇瑞等。他们当中目前只有上汽通用五菱和现代这两个品牌实现了印尼本土生产，并且车型很少，品种单一，其他在售的品牌车型基本都是从国外进口来的。
图：印尼新能源汽车主要车型
信息来源：山海图
从具体车型的市场销量份额来看，五菱Air EV领跑印尼新能源汽车销量，2022年销量为8,053辆，市场份额达到近78%。除五菱外，2021年11月起，韩国的现代汽车陆续向印尼市场投放Ioniq、Kona和Genesis电动汽车，其2022年总体市场份额达到近20%。可以说，目前印尼的新能源汽车市场由中、韩品牌主导。
表：印尼新能源汽车主要车型
| # | 类别 | 车型 | 销量（辆） | 市场份额 |
| 1 | PHEV | Mitsubishi Outlander | 10 | 0.10% |
| 3 | BEV | Wuling Air ev | 8053 | 77.90% |
| 4 | Hyundai Ioniq 5 | 1829 | 17.69% | |
| 5 | Hyundai Genesis G80 EV | 134 | 1.30% | |
| 6 | Lexus UX300e | 127 | 1.23% | |
| 7 | Nissan Leaf | 63 | 0.61% | |
| 8 | Hyundai Ioniq EV | 45 | 0.44% | |
| 9 | MINI Cooper EV | 32 | 0.31% | |
| 10 | Hyundai Kona EV | 20 | 0.19% | |
| 11 | Toyota C+pod EV | 12 | 0.12% | |
| 12 | DFSK Gelora EV | 11 | 0.11% | |
| 13 | Toyota bZ4X | 1 | 0.01% | |
| 14 | Total | 10337 | 100.00% |
数据来源：印尼汽车工业协会，山海图整理
表： 2022年印尼新能源汽车车型销售市场份额
数据来源：印尼汽车工业协会，山海图整理
印尼新能源汽车发展较快，但总体还处于起步阶段，竞争不激烈，也导致印尼新能源汽车的价格普遍偏高。目前，印尼在售各品牌新能源汽车的价格换算成人民币都超过10万人民币，出现了同样车型，印尼的售价远高于国内售价的现象。
目前，上汽五菱在印尼推出的纯电动车型Air ev细分为Air Ev Standard Range和Air Ev Standard Range这两种车型，其对应的国内型号就是五菱Air ev晴空两座版和四座版，但其印尼的售价却比国内的售价高出了一倍。五菱的两座版国内经销商售价4.98万人民币，而印尼的售价折合人民币达到了11.49万人民币；五菱的四座版国内经销商售价5.88万，而印尼的售价折合人民币达到了14.16万人民币，两款车的印尼售价都远高于国内的售价。
表：五菱Air ev各车型印尼价格与国内价格的对比
| # | 印尼车名 | 国内车名 | 印尼售价（印尼盾） | 折合人民币 | 国内售价 |
| 1 | Air Ev Standard Range | 五菱Air ev晴空 两座 标准版 | 243.000.000 | 11.49万 | 4.98万 |
| 2 | Air Ev Long Range | 五菱Air ev晴空 四座 标准版 | 299.500.000 | 14.16万 | 5.88万 |
信息来源：山海图
山海图为方便大家更好地了解印尼在售新能源汽车的价格，特意整理出了换算成人民币各车型的价格。
表：印尼市场现主要新能源车型及价格
| # | 品牌 | 车型 | 售价（印尼盾） | 折合人民币（万元） |
| 1 | NISSAN | Kicks | 451.000.000 | 21.27 |
| 2 | Leaf | 738.000.000 | 34.80 | |
| 3 | HYUNDAI | Kona | 750.000.000 | 35.37 |
| 4 | Genesis | 1.500.000.000 | 66.67 | |
| 5 | Ioniq 5 EV Prime | 748.000.000 | 35.27 | |
| 6 | Ioniq 5 EV Signature | 859.000.000 | 40.51 | |
| 7 | BMW | i3 | 1.319.000.000 | 62.20 |
| 8 | TOYOTA | Corolla Cross | 538.200.000 | 25.38 |
| 9 | Prius | 884.000.000 | 41.69 | |
| 10 | DFSK | EC35 | 350.000.000 | 16.51 |
| 11 | EC36 | 520.000.000 | 24.52 | |
| 12 | LEXUS | UX300E | 1.464.000.000 | 69.04 |
| 13 | WULING | Air Ev Standard Range | 243.000.000 | 11.49 |
| 14 | Air Ev Long Range | 299.500.000 | 14.16 | |
| 15 | TESLA | Model 3 | 567.000.000 | 26.74 |
| 16 | Model X | 2.600.000.000 | 122.61 | |
| 17 | Model Y | 2.300.000.000 | 108.46 |
信息来源：山海图
03
印尼新能源汽车主要制造商
印尼的新能源汽车市场潜力巨大，目前韩国的现代、中国的五菱均已实现了在印尼生产各自品牌的新能源汽车。例如，韩国现代在印尼的全资子公司PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia 于2022 年 3 月推出了其首款印尼生产的新能源汽车Ioniq 5。这家韩国汽车制造商位于印尼西爪哇芝卡朗的工厂初始阶段的年产能为1,000辆新能源汽车。
与此同时，2022年8月，中国的五菱汽车在 Cikarang 工厂发布了其首款电动汽车——Air ev，其印尼国产零部件水平 (TKDN) 达到 40%。目前，五菱在 Cikarang 的工厂的年产能达10,000辆新能源汽车。
此外，来自国内的东方小康（DFSK）早于2020年就开始以组装的形式在印尼生产新能源汽车，不过其新能能源汽车目前市场份额并不大。
表：2020年-2022年各品牌在印尼的新能源汽车产辆（辆）
l e da t a-dr a ft-n ode="block" data-dr aft-type=" table" data-size ="nor mal" data-row-st yle ="normal">
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| DFSK | 153 | 1082 | 2 |
| HYUNDAI | 0 | 0 | 1865 |
| WULING | 0 | 0 | 8422 |
| TOTAL | 153 | 1082 | 10289 |
| 增长率 | 607.19% | 850.92% |
数据来源：印尼汽车工业协会，山海图整理
图：2022年各品牌在印尼的新能源汽车产量份额（辆）
数据来源：印尼汽车工业协会，山海图整理
04
印尼新能源汽车产业的投资项目
根据美国地质调查局的数据，截至2022年底，全球镍资源储量约10207万吨，其中，印尼资源储量与澳大利亚并列第一，约为2100万吨，占全球储量的21%。与此同时，印尼还是世界第八大铜生产国，世界第十大钴生产国，而这三样正是新能源汽车电池的必不可少的原料。
表：世界各国镍储量（万吨）
数据来源：美国地质调查局，山海图整理
印尼得天独厚的新能源资源优势，促使全球各大厂商投资印尼新能源产业。山海图也特意梳理了全球各国巨头近年来投资印尼新能源产业的主要项目。
表：印尼新能源汽车和动力电池部分投资项目
| 时间 | 投资项目 |
| 2020年12月 | 德国化工龙头巴斯夫与法国矿企埃赫曼签署了一项联合协议，计划投入22~26亿美元在印尼建设建设一座镍钴精炼厂，预计2026年初开始生产，每年将生产约6.7万吨镍和7500吨钴 |
| 2020年12月 | 印度尼西亚投资部与LG新能源签署了一份电动汽车电池工厂投资谅解备忘录，总投资为98亿美元。印尼认为，该协议将使印尼成全球首个整合电池产业链的国家，从采矿到生产电动汽车锂电池 |
| 2021年3月 | 成立印尼电池公司，该公司是由印尼四家国有企业（包括国家石油公司、国家电力公司、国家矿业公司以及ANTAM新合资）设立的专门用于开展电池生产的投资公司，主要在印尼及海外投资电池及相关产业链项目 |
| 2021年9月 | 韩国LG新能源和现代汽车集团共同投资11亿美元在印尼建设动力电池工厂，预计2024年投产，这是LG新能源电动汽车电池工厂98亿投资的第一阶段 |
| 2022年1月 | 印尼投资部与富士康、Gogoro Inc、印尼电池公司和PT Indika Energy Tbk签署了谅解备忘录，将在电动汽车、动力电池和配套产业方面开展合作 |
| 2022年3月 | 韩国现代汽车集团在印尼设立整车生产工厂，成为印尼首个电动汽车生产基地，总投资额达15.5亿美元 |
| 2022年3月 | 比亚迪与PT Bakrie & Brothers Group、巴士组装厂Tri Sakti达成合作，三方共同推进印尼新能源汽车产业化进程 |
| 2022年4月 | 印尼电池公司、ANTAM与宁德时代控股子公司广东邦普下属公司普勤时代签署三方协议，共同在印尼打造镍矿开采和冶炼、电池材料、电池制造和电池回收等动力电池产业链项目 |
| 2022年6月 | 韩国LG新能源表示将建造一个价值35亿美元的冶炼厂，每年可生产15万吨硫酸镍，还将在巴塘园区建造一个价值24亿美元的工厂，每年生产22万吨前驱体和4.2万吨阴极 |
| 2022年7月 | 印尼淡水河谷、中国浙江华友钴业与美国汽车制造商福特汽车签署合作备忘录，将在印尼开展三方合作，建造一座年产12万吨的镍钴混合固体氢氧化物（混合氢氧化物沉淀物，Mixed Hydroxide Precipitate，MHP）的电动汽车电池原材料工厂 |
| 2022年8月 | 由上汽通用五菱合资企业的五菱Air电动汽车在印度尼西亚投产，该企业在雅加达近郊的工厂启动本地化生产，年产1万辆 |
| 2022年9月 | 印尼淡水河谷与浙江华友公司签署协议，建设第二座工厂，建设第二座年产6万吨混合氢氧化镍钴的电动汽车电池原材料工厂 |
信息来源：山海图
05
《印尼汽车产业调研报告》免费分享
山海图科技为了使国内外投资者能够了解和发现印尼汽车制造业的投资机会，我们通过实地调研以及和印尼本地汽车生产商面访等多种渠道得到了准确的信息和数据，撰写了 《印尼汽车产业调研报告》 ，作为参考， 免费将报告的PDF版分享给广大对印尼有兴趣的投资者。