2022年汽车行业发展正面临需求受疫情管控收缩、供给受疫情冲击、预期严重转弱的三重压力，今年3-4月和10-12月汽车产业运行严重受到疫情冲击，成为历史上少有的断崖下滑月度，尤其11月车市遭遇疫情防控下的市场人气低迷，销量表现偏离季节规律，走势相对异常。

由于俄乌危机深化导致国内外环境的复杂性、不确定性同样超出预期。国家促消费政策对汽车行业稳定恢复的意义重大，有利于车市企稳发展，疫情管控新十条实施后市场恢复，推动12月车市走强。

1 、2022年汽车商强乘弱局面改变

近几年乘商分化特征明显。今年市场变化，乘用车与商用车均有压力， 1-12 月的卡车市场增长已经大幅低于乘用车市场增速，目前市场走势已经回归成乘用车市场的拉动。

2、2022年汽车市场增长较强

前几年汽车市场持续下滑，今年形势明显改善，但6-12月走势极其平稳。

2019年累汽车总计销量2576.87万台，累计降8.1%；

2020年累汽车总计销量2531万台，累计降1.9%。

2021年累汽车总计销量2627万台，累计增速3.8%，终于实现正增长，高于2019年表现。

2022年汽车总计销量2675.57万台，累计增速3%；12月汽车总计销量254.67万台，同比下降8.1%，环比增长10.4%。

3、12月主力车企集团的表现均较好

此图是 2021 年图，因基数偏低， 2021 年年初走势高增长，主要是 2020 年的低基数的积累效果。 2021 年图对比的是 2019 年数据。

2021 年车市走势不强，各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。

对比上面 2021 年图表， 2022 年的部分车企强势表现，行业增速分化严重。

2022 年年初的疫情导致传统车企压力较大，尤其新能源冲击叠加疫情影响，国有大集团表现分化，广汽和奇瑞表现优秀，其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力； 比亚迪等新能源企业的表现很好；特斯拉今年的表现相对较强；二线车企表现相对稳健。因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重低迷。

12 月车市相对较强，政策到期前各家走势分化。部分主力厂家环比 11 月出现较大增长，比亚迪、长安、五菱等持续走强。

4、狭义乘用车企业产销走势

2022 年狭义乘用车销量 2314 万台，累计增速 9.8% ； 12 月狭义乘用车销量 222.14 万台，同比下降 6.1% ，环比增长 9.5% 。

12月主力车企生产分化，日系合资车企12月偏弱。比亚迪12月领军，长安汽车、吉利汽车和上汽通用五菱占据领先地位，奇瑞汽车较强。

乘用车主力厂家阵营迅速分化，新能源车为主的厂家表现较强。自主的表现分化尤为明显。

5、新能源乘用车企业产销走势

新能源乘用车2022年继续保持较快增长，1-12月销量650万台，同比增长96%。12月新能源乘用车市场总体走势回升，销量创新高。

近期新能源市场进一步分化，比亚迪强势上涨，上汽通用五菱、广汽埃安、长安汽车、吉利等增速很强。

6、传统动力乘用车企业产销走势

2022年1-12月传统燃油狭义乘用车销量1666万台，较去年同期累计降6%；12月传统狭义乘用车销量147万台，较去年同期同比下降21%，环比上月增长较大。

传统车的走势相对低迷，由于基数偏低，目前传统车也在恢复增长中，但全年已经低于2019年销量较多。常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。

常规动力乘用车仍是合资车企为主的局面，吉利和合资三强的市场仍是领军，广汽丰田等日系走势较强，而自主品牌的奇瑞、吉利、长安相对合资的燃油车优势不明显，合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。

7、商用车车企业产销分类走势

商用车市场总体走势较低，2022年1-12月份同比下降30%，呈现历年少有的超低增速特征。

2021年的商用车市场起步超强，上半年暴增，下半年剧烈负增长，年累同比降6%，逐步低于车市总体走势。

2022年开局低迷主要是基数因素。2021年上半年销量增速偏高也是透支未来的干扰因素，因此2022年的商用车增长回归稳定。11月受到疫情影响而销量偏低,12月补贴退出带来增量。

商用车市场主力的厂家是上汽通用五菱、东风汽车、北汽福田、长安汽车等，其中东风汽车和五菱表现相对较强，鑫源汽车进入前10名，江铃表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好，部分二线企业走势仍有压力。

8、微车企业产销分类走势

2022年微型车销量83万台，累计降16.6%；12月微型车销量7.68万台，同比降25.2%，环比增长11.6%。

2022年微客销量32.3万台，累计降31.5%；12月销量3.41万台，同比降44.5%，环比增长33.7%。

2022年微卡销量49.78万台，累计降5.1%；12月销量4.27万台，同比增长3.6%，环比降1.4%。

2022年6-10月的五菱走势相对很强，11-12月受疫情影响回落。车购税减半政策效果不明显。长安汽车的、东风走势相对平稳，2022年12月厂家总体保守。近期华晨鑫源走势较强，微车其它企业走势压力仍较大。

9 、轻型卡车企业产销分类走势

2022 年卡车销量 238.4 万台，累计降 35% ； 12 月卡车销量 19.59 万台，同比降 21.4% ，环比增长 13.6% 。

2022 年轻卡销量 161.66 万台，累计降 23% ； 12 月销量 13.61 万台，同比降 23.1% ，环比增长 13.7% 。

2020 年以来卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响，各地采取强力措施淘汰国三，带来巨大换购增量，该利好因素持续到 2020 年底， 2021 年逐步回归常态。由于汽车金融渗透过高，问题逐步暴露，车市的消费压力较大。

2022 年的轻卡主力厂家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强，主要也是长城皮卡走势很好。

长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。

10、中重型卡车企业产销分类走势

2019 年全年累计中重卡销量 131.36 万台，累计降 0.9% ；

2020 年全年累计中重卡销量 177.8 万台，累计增速 35% ；

2021 年全年累计中重卡销量 157.2 万台，累计降 12% 。

2022 年中重卡销量 76.75 万台，累计降 53.1% ； 12 月销量 5.98 万台，同比降 17.3% ，环比增长 13.3% 。

前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长，加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费，电商化趋势进一步强化拉动物流运输，同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。

2022年12月的主力走势分化，重汽和陕汽出口俄罗斯重卡较强，一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢复。东风重卡强势拉升。潍柴系的重汽和陕汽同步走强。二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。

11 、轻型客车企业销售走势

2022 年客车销量 40.82 万台，累计降 19.2% ； 12 月客车销量 5.26 万台，同比降 2% ，环比增长 41.8% 。

2022 年轻客销量 31.99 万台，累计降 22.3% ； 12 月销量 3.65 万台，同比降 5.8% ，环比增长 38.7% 。轻客企业的走势相对平稳，近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢，专用车的走势也不是很强，因此轻客的市场压力仍大。

近期的轻客市场持续平稳走弱，二线厂家崛起。近两年江铃走势超强，其次是上汽大通和长安的走势较强。上汽大通的出口表现很强。

12、大中型客车企业销售走势

2020 年累计大中客销量 10.4 万台，累计降 27% 。

2021 年累计大中客销量 9.36 万台，累计降 10% 。

2022 年大中客销量 8.83 万台，累计降 5.6% ； 12 月销量 1.62 万台，同比增长 7.6% ，环比增长 49.4% 。

前两年大中客表现较强，同比增长出现高增长，增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情，同时也是地方政府推动的结果。 2021 年疫情影响逐步消退，因此大中型客车有恢复的机会，但目前地方政府缺钱，补贴类车型表现一般。

2020 年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象，随着政策延期，客车迎来政策利好，有地方财政支持的企业表现较强。

去年年初新能源车的暴增对大中型客车也带来促进。 2019 年政策压力带来结构性增长，宇通客车总体表现很强，近期南京金龙较好。

2022 年 12 月的宇通客车表现很好。电动车的中通客车表现较好。 12 月的二线车企中车时代和南京金龙表现较强。

附：近日信息合集

*12月乘用车市场运行特征分析

*车市扫描-2023年1期（1月2日-1月8日）

*公安部2022年上牌和驾驶员数据分析

*【月度分析】2022年12月份全国乘用车市场分析

*2022年乘用车市场新品分析

*世界经济下坡路上车市风险多

*乘用车新车的分级测算探讨-2022年12月

*2022年全国汽车市场召回状态跟踪

*【新能源】乘联会2022年12月新能源乘用车厂商批发销量快讯

*振兴车市-永远缅怀饶达老师

*车市扫描-2022年52期（12月26日-1月1日）

*全国房车市场1-11月销10382台降9%

*2022年11月中国占世界新能源车份额66%

*2023年车市新期待

*2022年11月中国占世界汽车份额34%

*2022年11月汽车行业收入增9%利润降4%利润率5.8%

*【乘联会论坛】2022年的预期差异分析

*车市扫描-2022年51期（12月19日-12月25日）

*2022年1-11月中国汽车进口分析

*2022年第11批新能源车免车购税目录分析

*2022年1-11月中国汽车出口分析

*2022年11月新能源客车0.8万台增43%

*稳增长就要稳汽车消费

*2022年11月新能源专用车分析

*车市扫描-2022年50期（12月12日-12月18日）

*2022年11月新能源乘用车区域市场分析

*全国乘用车市场库存394万台、库存65天

*中央经济工作会议利好车市消费

*促进汽车消费需要优化驾照管理

* 2022年11月汽车生产降10%，新能源汽车渗透率31%、5 0平米新房一辆车

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*【乘联会论坛】2022年11月皮卡市场分析

*乘用车价格段市场结构分析

*11月乘用车细分市场车型走势

*全国新能源乘用车11月销73万渗透率36%

*新能源车补贴政策强力推动中国新能源车发展

*【新能源】乘联会2022年11月新能源乘用车厂商批发销量快讯

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*10月中国汽车出口海外部分数据跟踪

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