特斯拉种树？有这事儿？
来源：雪球App，作者： 一把梭十年，（https://xueqiu.com/4893730450/226207928）
近日， 广汽集团 董事长曾庆洪在世界动力电池大会上宣称，动力电池成本占新能源汽车成本的40%-60%，除了 特斯拉 以及动力电池自给自足的 比亚迪 赚钱之外，其他 新能源车 企仍然处于亏损状态。在动力电池成本占比如此之高的情况下，显然电池一涨价，新能源车企就会很难受。
我的第一反应居然是格力的广告词：掌握核心科技。
在马斯克于2014年免费公开数百项 特斯拉 专利之后，大量的“造车新势力”在资本的助推下蜂拥抢入 新能源车 赛道，越来越多的传统车企也开始从油车向新能源汽车转型。借用张学友《吻别》的一句歌词：“我仿佛看见，一出悲剧正上演。”因为，在新能源汽车如此拥挤的赛道上，在汽车这个高度依赖于规模经济的行业，最后剩下的只会是“掌握核心科技”的寥寥。
有人质疑，连油车都造不好的传统车企能造好或帮别人造好新能源汽车？其实，不管什么车企，奔驰也好，江淮也好，要想在新能源汽车领域获得成功，就必须“掌握核心科技”。那么，新能源汽车的核心科技是什么？是占成本一半的电池技术吗？
6月14日， 特斯拉 的伊隆·马斯克（Elon musk）发了一个推：不要修护城河，修科技树（Don’t build moats, build tech trees）。他这句话究竟是什么意思？在我看来，马斯克所谓的护城河，就是一个企业建立起来的有形或无形的短期内难以被竞争对手撼动的竞争优势（还记得巴菲特的护城河理论吗？）；而他所说的科技树，则是根据企业战略定位架构的技术体系。
2006年， 苹果 宣布和 英特尔 （Intel）合作，随后陆续推出使用英特尔芯片的高性能Macbook Pro和超薄的Macbook Air等一系列产品。在X86架构的支持下，成功地吸引了一大批此前的PC用户。15年后，苹果宣布结束与英特尔的合作，全面使用自研芯片。为什么苹果要抛弃英特尔？是15年苹果生态已经完全被市场接受，从而可以抛开英特尔了吗？我并不这样认为，可能是因为15年后英特尔还在挤牙膏……
在传统的芯片行业， 英特尔 的护城河是非常深的：X86处理器不仅霸占主流计算机市场，导致用户的迁徙成本十分高昂；而且与传统的诸如AMD之类的竞争对手相比，英特尔拥有的技术储备足以碾压N年。英特尔在传统市场上可以挤牙膏，也有挤牙膏的资本。
只是计算芯片的需求发生了变化，从1970年代只有计算机需要计算芯片，到现在万物皆有芯的时代。芯片需求的快速多样化推动了芯片行业的根本变化： 英特尔 、IBM、AMD等所代表的设计-制造垂直一体化的行业结构被打破，芯片设计与芯片制造分离，出现了 台积电 这样的以芯片制造为核心竞争力的厂商。于是我们看到的，是芯片制程被快速提升，到今年已经出现3纳米的先进制程。 苹果 自研的M1芯片采用5纳米制程生产，而英特尔最先进的桌面芯片还停留在10纳米的级别，英特尔的芯片制造技术已经落后，自然无法满足苹果对性能的需要。往更远看，未来人类进入量子计算时代呢？
英特尔 的护城河挡住了采用同样商业模式的AMD，但是当整个芯片行业的商业逻辑被颠覆， 台积电 的市值却已是英特尔的三倍。英特尔之所以可以挤牙膏，一定有一棵科技树。只是英特尔的科技树种在计算机芯片市场的小花盆里，设计和制造两根树枝在万物皆有芯的更广阔的土地上，就单薄了不少。说到底，英特尔的战略定位从根本上限制了其科技树。
其实，科技树也可以理解为是一种护城河，只是护城河更多的是历史竞争优势的沉淀，而科技树则是基于企业最根本的战略定位：愿景和使命，从而是更有生命力、更面向未来，从而可以不断扩大的护城河。
回到 新能源 汽车行业，从科技树的角度来看，核心科技就不可能只是电池技术。实际上，用“新能源汽车”这个词可能都是不恰当的。因为现在汽车行业面临的不仅仅是能源革命，人工智能、传感器、互联网等技术的突飞猛进可能正在重新定义交通。如果一个车企仅仅将眼光放在“新能源”上，就像 英特尔 将眼光放在“计算机”上，不管这个企业现在的护城河有多深，可能都无法制造出下一代交通工具，自然也就会被淘汰。
至于现有的动力电池是下一代交通工具科技树的主树干，还是若干树枝中的一枝，现在还不好说。企业可能需要重新审视自己的初心来决定自己的科技树。显然，当国内厂商还在为电池发愁时，马斯克说要建科技树，表明他则是在下一盘大棋。
当然，玩游戏的人都知道，科技树不点肯定不行，点也可能点错。
— 以上文字转自：梅博士
把兄的评语：说的非常中肯。科技树的比喻超级形象。其实 特斯拉 的优势是在每一个产品的细节上都在严格执行总体战略，并且都在总体战略的指导下，做出了一个个大大小小的新东西。单独看，也许友商都是一笑了之，但是放在一起，大家就都笑不出来了。
记得5-6年前，一个美国非常著名的风险投资人写过一篇长文，试图分析特斯拉车子的竞争优势，他的结论是，每个方面都有优势，但是都不突出，所以他虽然谨慎看多，但是不想投。
我记得我当时就留了一句话：It is all together, and connected, stupid!
