中国已成为全球最大的乙烯生产国！

据平头哥调查， 截至2022年底，中国新增乙烯规模达到565万吨/年，总计乙烯规模达到4933万吨/年。而截至2022年底，美国新增3套乙烯装置，新增规模在430万吨/年，美国乙烯产能在4482万吨/年。可见，目前中国乙烯生产能力已经超越美国，成为全球最大的乙烯生产国。

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据相关数据统计，2022年，中国新增5套乙烯装置，分别是：卫星石化二期125万吨/年轻烃裂解项目、广东石化120万吨/年石脑油裂解项目、东明石化100万吨/年轻烃裂解项目、海南炼化100万吨/年石脑油裂解项目、镇海炼化100万吨/年轻烃裂解项目。

而截至2022年底，美国新增3套乙烯装置，分别是：美国BayportPolymers公司在阿瑟港新增100万吨乙烷制乙烯装置，属于道达尔/诺瓦化学/北欧化工合资企业。美国壳牌石油在宾夕法尼亚州新增一套150万吨乙烷装置，其中包括150万吨乙烯和160万吨聚乙烯装置。另外，美国GulfCoastGrowth公司在阿瑟港新增180万吨乙烷装置，是由美孚/沙比克合资的企业。

乙烯被称为决定化工产业生产水平的关键指标，乙烯生产规模，决定了丙烯、丁二烯及相关芳烃类产品的生产规模。另外，乙烯规模决定了基础化工原料的规模，也同时制约着化工产业链的下游产品延伸。可以说， 乙烯对于中国80%及以上的化学品生产及产业链延伸，都具有十分重要的影响。

图1 过去10年全球不同地区乙烯产能分布（单位：万吨/年）

从过去10年全球乙烯的产能变迁来看，可以总结以下几点特征：其一， 北美、东北亚及中东地区产能增速较快 ，特别是以中国为代表的发展中国家，带动了东北亚地区的产能高速发展。其二， 石脑油裂解方式生产的乙烯，是在2020年之前主要的生产方式， 但是最近几年，轻烃裂解方式生产的乙烯，成为了乙烯产能新的增长点，其中，主要原因来自美国页岩气革命，带动全球乙烷供应量爆发式增长，为乙烯生产提供了源源不断的原材料。

北美地区一直是全球乙烯的主要生产地区，由于竞争力的原因，北美的乙烯开工率在2008年曾经降到80%以下，其中在2008-2010年间产能减少了240万吨/年产能。2011年后随着美国页岩气革命带来的廉价乙烷原料供应爆发式增长，推动北美乙烯产能重新迚入扩张周期。

2015-2020年期间，美国墨西哥湾沿岸新增1300万吨/年乙烯产能，带动美国乙烯总生产能力超过4000万吨/年，成为全球最大的乙烯生产国 。2020年之后，美国乙烯新增产能，全部为轻烃裂解的方式生产，其中82%为页岩气中副产的乙烷资源，18%来自页岩气副产的丙烷和丁烷资源。可以说，美国的页岩气革命，成就了美国乙烯工业的综合竞争力。

图2 美国乙烷历年产量（数据来源：EIA）

而对于中国来说， 中国乙烯产能规模的增长，是带动东北亚总体产能增长的主要动力 。迚入21世纪，中国乙烯产能有两轮集中投放期：2005-2006年和2009-2010年，主要是由于在国内需求增长下，三桶油炼厂迚行扩产。1999年到2008年十年间，我国乙烯产能仍435万吨增长至998.5万吨/年，到2009年年底全国乙烯产能首次突破千万吨大兲，达到1177.8万吨/年，稳居世界第二位。

2011年后，由于油价持续高位，以及对于原油话语权失控，导致中国对于能源安全的关注程度日益提升，从2011年开始，中国出现了众多以煤炭、甲醇为原料的乙烯生产，掀开了中国乙烯生产供应多样化的篇章。

2010年，中国第1套煤制乙烯装置——内蒙古神华包头煤化工有限公司60万吨/年煤制乙烯项目投入商业化运营 ，标志着我国已实现煤基甲醇制烯烃技术的工业化应用。2011年，我国首套20万吨/年甲醇制乙烯项目(中原石油化工有限责仸公司)投产，2014—2016年是我国煤制烯烃项目的投产高峰期。

截至2022年底，我国煤制烯烃生产能力超过1100万吨/年，成为全球最大的煤基烯烃生产国家。

图3 中国历年乙烯产能变化（单位：万吨）

未来，中国能否一直领先美国，成为全球最大的乙烯生产国家？

第一，中国对于2030年碳达峰的要求，是限制其化工产业规模发展的主要壁垒。 碳达峰之前，中国化工产业规模会率先达峰，以做好整体达峰准备，而乙烯作为基础化工生产的关键产品，并且投资规模巨大，也将会是控制化工产业达峰的主要方法。所以，中国未来乙烯工业的增长，或将受到达峰日期的临近，而逐渐市区增长动力。

根据平头哥不完全统计， 未来5年内拟在建的乙烯项目中，约有1500万吨/年的新增产能。如果考虑这些产能投产后，中国乙烯规模将会达到6500万吨/年左右。

第二，美国乙烯新增规模继续放缓。 自2014年底以来，由于原油价栺大幅下跌，加之疫情导致的需求下降，北美石化扩能投资步伐在近几年呈现明显的放缓迹象。

根据东海证券相关数据统计：泰国PTT全球化工公司(PTTGC)已再次推迟位于美国俄亥俄州贝尔蒙特的乙烯项目，由于韩国大林公司已于2020年退出该项目，项目的未来尚不确定。2020年10月，美国雪佛龙菲利普斯化工公司推迟了与卡塔尔石油公司在美国墨西哥湾沿岸的合资裂解项目的最终投资决定，该项目乙烯和高密度聚乙烯产能达200万吨/年，项目的前端工程设计已经完成。台塑集团旗下的台塑石化公司（FPCC）计划2023年在路易斯安那州投产两套120万吨的乙烷裂解项目。在2019年10月，由于污染的原因，公司被罚款5000万美元，此外还被勒令整改，需实现零塑排放，该公司后续再次表示，将推迟项目建设。

根据平头哥不完全数据统计， 未来美国乙烯拟在建项目规模约在511万吨/年。如果该项目全部投产，未来5年内美国乙烯规模将会达到4993万吨/年。

未来5年内，在中国和美国乙烯项目如期投产前提下，中国依旧是全球最大的乙烯生产国家，并且美国规模较中国差距将会越发扩大。

乙烯是化工产业的基础和关键产品，乙烯工业增速放缓，也将成为化工产业增速放缓的主要原因。未来中国仍在继续对乙烯产业扩能，也代表着中国化工产业规模未来仍将继续扩大。

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