导读: 根据和弦产业研究中心(C&C)最新发布的市场报告,2024 年全球光收发模块市场规模已攀升至 144 亿美元,相较于 2023 年的 95 亿美元实现了 52% 的显著增长,创下近几十年来的最高增幅纪录,而这一强劲的增长势头主要得益于 AI 人工智能算力中心需求的持续攀升。

4/21/2025,光纤在线讯,专注于光通信行业研究的市场咨询公司--和弦产业研究中心(简称C&C)发布“2024年度光通信市场分析报告”。报告称:2024年,受益于AI应用的快速提升,光通信产业需求迎来数十年来最高增幅,以光收发模块为例,2024年增幅高达52%,市场规模达144亿美元。光模块市场的增长有力地带动了整个光通信产业链的发展。上游的芯片、光器件等供应商纷纷加大研发投入和产能扩充,隔离器、高端光、电芯片持续供应紧张,同时也推动了硅光芯片的快速商用,且进一步推动了东南亚制造业迈向新的高峰。

从电信运营商市场表现来看,电信运营商进入低增长率期成常态,根据C&C的追踪统计,2024年,全球前十大电信运营商合计营收约9994.4亿美元,同比2023年微微增长1.9%。5G建设高峰期已过,中国三大电信运营商5G投资持续下滑。目前,全球电信运营商正处于从“规模扩张”向“价值深耕”转型的关键期,多家电信运营商向AI、算力、新兴市场和技术创新转型,寻求新的增长点。


从互联网服务商的运营来看,DeepSeek 的低成本算力中心建设模式,加速AI应用渗透到各行各业,推动国内算力中心的快速增长,字节、阿里、华为以及三大电信运营商云计算公司均宣布在2025年投入更大的资本开支,有望支撑国产算力中心在市场规模和技术创新的活跃。而从全球范围来看,北美四大云厂商纷纷宣布2025年加大AI的资本开支,预计Google、微软、亚马逊和Meta四家云服务厂商2025年在数据中心和AI计算资源上投入3710亿美元,同比大幅增长44%。

从光传输设备市场来看,前五大光传输设备供应商业务合计994.26亿美元,同比下滑5%,2023年五大设备商合计营收1046.85亿美元。主要是由于5G建设周期放缓,固网及传输网业务增长乏力。在光传输设备市场的竞争格局中,由于受到地缘政治因素,以及资源整合,并购收购的影响,预计未来仍会影响当下的竞争格局和市场份额。

从光模块的市场来看,2024 年全球光收发模块市场呈现出蓬勃的发展态势,整体市场规模已攀升至 144 亿美元,相较于 2023 年的 95 亿美元实现了 52% 的显著增长,创下近几十年来的最高增幅纪录,而这一强劲的增长势头主要得益于 AI 人工智能算力中心需求的持续攀升。



随着 Deepseek 等科技巨头积极推动 AI 应用在各行业的加速渗透,算力需求也随之呈现出爆发式增长。光互连作为算力中心的核心基础设施平台,迎来了前所未有的发展机遇。AI 技术的深度应用以及数据中心等对高速光模块需求的不断增加,推动着市场规模持续扩张。据预测,到 2028 年,全球光模块市场规模有望达到 240 亿至 280 亿美元,在 2023 - 2028 年间将保持 12% - 14.9% 的复合增长率。

AI算力中心为光模块市场增长的核心驱动力
从 2023 年下半年开始,受谷歌、NVIDIA、亚马逊等超大规模客户的推动,对 800G 光模块的需求激增,导致订单和出货量大幅增长;而进入2024年,随着 AI 技术的进一步突破,大模型训练和 AI 推理等应用场景对算力的需求呈现出指数级增长,数据中心加速升级网络架构,高速光模块成为关键,推动了光收发模块市场需求的增长。

C&C数据显示,2024年在AI产业的推动下,呈现出强劲的增长态势。其中,400G光模块需求量增长2倍,800G光模块需求量更是增长了6倍。而2025年随着国产算力的迅速崛起,400G光模块需求将达到顶峰,有望超过1600万只;而从全球范围来看,800G光模块的需求增长更为显著,北美市场在AI和云计算的推动下,800G光模块需求量有望达到2000万量级。同时,国内以字节跳动为代表的互联网厂商对800G光模块的需求也有望达到百万只量级。

此外,除了 AI 算力中心需求增加外,5G-A 网络建设的加速推进、以及政企FTTR的推进,XGPON/XGSPON的持续部署,也使得光模块的市场需求维持增长态势。中国三大电信运营商2024年采购FTTR设备数量约为2428万套,中国电信在2024年启动了最大规模的家庭FTTR设备集采,规模达1200万套。

技术创新推动产业持续发展
2024年,光通信技术路径也呈现出蓬勃的创新活力,有力地推动了光模块市场的蓬勃发展。在这一年,业界积极致力于将800G链路的每通道速率从100Gb/s提升至200Gb/s,显著降低功耗和成本,实现高效的传输链路。硅光技术在2024年取得了长足的进步;在光模块的多种技术方案中,EML、SiPh+ CW-DFB、VCSEL等多种方案并进;为了破局功耗困局,可插拔光模块形成创新的LPO、LRO、CPO等封装形式,但不同方案节省功耗的同时,也面临着可靠性和封装工艺的挑战,但为不同应用场景提供了多样化的选择。

在短距离连接领域,面向机柜内和机柜间,电(铜)互联方案也取得了显著进展,推动了丰富场景的应用。DAC(直接连接铜缆)、AEC(有源铜缆)、ACC(有源铜缆连接器)和AOC(有源光缆)等技术在不同速率和距离下也获得了各自独特的应用场景。这些新技术的多样性和创新性,为光模块厂商在全球市场中参与竞争提供了坚实的基础,并丰富了其产品线,使其能够更好地满足全球客户多样化的通信需求。

丰富的光电互联场景下,更促进了光连接器创新技术的发展,MPO连接器需求持续呈现高增长,而Senko的用于200G/400G/800G光模块8通道的SN连接器,US Conec的MMC、MDC连接器均在这一年获得了广泛的商用部署。应用于CPO的FAU、光背板连接等方案也赢得了多家企业的推进。

在新型光纤方面,多芯光纤、空芯光纤均实现了跨越式发展,微软于2024年11月宣布在未来两年将部署1.5万公里空芯光纤用于AI数据中心连接,更是进一步推动了空芯光纤的商用。

光模块市场的增长也有力地带动了整个光通信产业链的发展。上游的芯片、光器件等供应商纷纷加大研发投入和产能扩充,隔离器、高端光、电芯片持续供应紧张,同时也推动了硅光芯片的快速商用。例如,MT 插芯在 2024 年产能整体扩充了 3 倍,但仍供不应求;MT-FA 微连接组件厂商、FA 微光学器件厂商普遍在 2024 年扩充产能 2 - 5 倍,以应对高速光模块的需求。

中游的光模块制造商也不断扩大生产规模,尤其是位于东南亚的生产基地,进一步推动了东南亚制造业迈向新的高峰。

报告同时收集了接入网市场、5G传输市场的需求变化,交换机市场、光传输设备市场、光模块市场的2024年度分析与2024-2028年度的预测及驱动力因素,同时统计了全球前十大光模块厂商、全球前十大光器件厂商的排名及份额,分析了主流光模块、光传输设备厂商的2024经营情况以及高速光模块的出货量情况。助力您了解行业变化,以便更好地在变化的环境中找到方向。

本报告将于明日上传到会员专属平台,并发送至会员企业邮箱当中,请会员企业查收。
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