三大指数集体收跌，沪指收跌0.59%报3268点，深指收跌0.83%，创业板指收跌1%。两市超近3600股下跌，全天成交8901亿元，北上资金净卖出24.98亿元。

盘面上，券商股午后再度走强，哈投股份等多股涨停；超导概念股再度拉升，国缆检测5天4板；信创板块拉升，麒麟信安大涨超8%；游戏股震荡拉升，盛天网络涨超7%；传媒板块午后持续走强，幸福蓝海20cm涨停；稀土永磁板块尾盘拉升，中科磁业20CM涨停；通信设备板块走弱，中兴通讯领跌；房地产板块持续走低，华远地产跌停；医药板块继续下挫，丽珠集团跌停。

具体来看：

超导概念再度活跃，国缆检测20cm涨停，百利电气、创新新材涨停，永鼎股份、精达股份等个股涨幅居前。

消息方面，韩国团队发布最新视频展示“LK-99”样本在磁铁上方悬浮的现象，对此中国科学院物理研究所的研究人员昨日表示，“如果这个视频确实是用LK—99材料在室温下做的展示，对超导算是一个比较好的辅证，具有超导特征。如一切属实，视频作者大概率已经得到比此前公示的质量更好的样品，希望尽快看到视频作者把严谨的结构和物性测试数据展示出来。”

农业种植板块涨幅居前，神农科技涨超11%，敦煌种业、荃银高科、农发种业等个股涨幅超3%。

消息面上，据联合国粮农组织网站4日消息，7月，粮农组织大米价格指数上涨2.8%，同比增长19.7%，创2011年9月以来的最高水平。

传媒娱乐板块震荡走高，中原传媒、上海电影双双涨停，金逸影视、幸福蓝海、南方传媒、果麦文化等个股涨幅居前。

据猫眼专业版透露数据，截至7月26日，单月票房已达72.69亿，超越2018年7月69.66亿(历史7月最高票房)，电影行业恢复显著。展望下半年，东吴证券认为，2023年暑期档下半场优质内容充沛，有望延续优秀票房表现，8月的上映影片数量仍有提升空间，期待更多影片相继定档，驱动大盘票房增长。

CPO、光模块概念再度活跃，华是科技20CM涨停，太辰光涨超11%，兆龙互连涨超8%，亚康股份、光迅科技等涨超5%。

消息面上，海外光模块景气获验证。当地时间8月4日，美股应用光电涨超67%。财报显示，应用光电公司第二季度非GAAP毛利率为24.8%，而去年同期为16.7%，上一季度为23.2%，同比和环比均改善。国盛证券表示，光通信能力和芯片在算力体系内的重要程度是等同的。因此，光模块作为承载光通信能力的最核心部件之一，也有望进一步提升在全球算力供应链中的地位。未来，光模块升级周期缩短，同时最新一代产品放量曲线变陡，龙头的竞争优势将会愈发明显。

医药板块全天萎靡，贝达药业、悦康药业、丽珠集团等跌停，信立泰、智飞生物、长春高新、复星医药等纷纷大幅跟跌。

机构普遍认为，近日医疗股大幅调整，主要受医疗反腐政策影响，目前有发酵态势。西南证券表示，短期来看，医疗反腐或将影响销售合规性较差的中小型药企以及非临床必需的利益品种，短期药械新品种入院节奏可能存在季度递延情况，尤其是临床获益较少、价格虚高、渠道空间大的品种。长期来看，未来合规销售有望成为常态，有利于临床必需且真创新的品种，有望进一步推动行业持续良性创新发展。

房地产板块跌幅居前，华远地产跌停，金科股份逼近跌停，荣盛发展、大龙地产、城建发展、中交地产等大幅跟跌。

从消息面上来看，周末房地产并无明显利空，在前期大涨后，部分资金选择了获利了结。

个股异动

华虹半导体收涨2.04%，报53.06元/股，总市值910.45亿元；华虹此次募资额系今年以来A股最大IPO，同时也是科创板史上第三大IPO，仅次于此前中芯国际的532.3亿元和百济神州的221.6亿元。

今日，北上资金净流入4.66亿元，其中沪股通净流入26.20亿元，深股通净流入-21.54亿元。

国盛证券指出，前期重磅会议对下半年稳经济做了部署并首提“活跃资本市场”，投资者信心迎来快速修复，股指短期也如期大涨。而在上周各部委密集出台关于改善需求、提振信心的具体政策措施后，上周市场却呈现高位强势震荡走势，主要原因来自外围扰动和市场牛熊转换期间的信心不足。短期需要政策持续推动，更需要领涨板块持续性所带来的赚钱效应。总体看，而随着稳增长政策的密集出台，经济修复进程有望加速，增量资金或重回抓反弹阶段，关注量能同步放大水平。同时注册制全面落地后，其优胜劣汰机制有助于市场风格会趋于“蓝筹化”，沪指的中级行情不会缺席只会越来越深入，当前建议保持价值略大于成长的均衡配置。