导入绩效目标

Objective

After completing this lesson, you will be able to 以管理员身份导入绩效目标。

如何导入目标

导入目标是使用 CSV 文件而不是目标计划创建、编辑或删除多个目标的方法。您可以选择在绩效周期开始时导入目标，或者如果您有需要为一组人员更新的部门目标。

导入绩效目标

导入绩效目标 工具（在较早的 CMv12 版本中称为 Beta 目标导入）允许您生成 CSV 文件，其中包含有关要导入目标的目标计划的特定标题信息。要使用目标导入，请从" 操作搜索 "导航到" 导入绩效目标 "。

首先，从 可用模板列表 下拉字段中选择您的目标计划，然后选择 生成 CSV 抬头 。在电子表格行中填写目标和用户信息，以定义要导入的目标以及分配目标。在以下页面中，将更详细地讨论使用目标和用户信息填充电子表格行。

警告

重要事项： 请勿重用旧模板或导入文件！系统为每个目标计划生成唯一的 CSV 标题，该标题仅适用于特定目标计划。在导入目标数据之前，首先要做的就是为 导入绩效目标 生成全新的 CSV 模板。

CSV 文件格式

目标导入文件是 CSV 文件。文件可以具有任何名称，但应具有 .csv 扩展名。为了能够在所有字段元素中准确插入数据，必须根据特定目标计划模板定制行。

通常，文件中的行顺序无关紧要。但是，如果必须导入新的里程碑或标准查找表，则这些里程碑或标准查找表应位于关联的父目标行之后。

打开 CSV 模板时，它将包含类似于以下屏幕截图的信息。模板的前五行表示此 CSV 文件的信息和抬头列。不应修改这五行。

由于 CSV 文件是以逗号分隔的，因此需要将其中可能带有逗号的字符串值显式引起来。此外，对于看起来像数字的过滤器字段中的值（例如 000123），Excel 中的单元格需要格式化为文本，以便 Excel 不会将其转换为真数字（例如 123）。

目标导入的关键信息

可以使用相应的标识符 (GUID/ID)，通过 导入绩效目标 更新目标。
- GUID ：允许您在系统中导入和更新数据的全局唯一标识符。GUID 是可在表报表中找到的字段。GUID 由管理员导入目标给出。如果使用相同的 GUID 创建目标，则 GUID 可用于批量更新或批量删除目标。例如，如果为同一部门或部门中的所有人创建具有 GUID 的目标。
- 标识符 ：首次创建目标后每个目标的唯一标识符。系统生成此标识，可以使用表报表进行检索。例如，如果只需要更新之前为整个"部门"或"部门"创建的一个或两个目标，则将使用其唯一标识，而不是 GUID。
通过目标计划创建的目标也可以通过导入功能进行更新（需要使用 ID）。
可使用 TGM FTP 数据导入类型的排定作业定期计划绩效目标的导入。该作业将从客户的 SFTP 位置选择 CSV 文件。此类作业需要由 SAP SuccessFactors 顾问配置。
在 "管理中心 → ""导入绩效目标 "中，如果启用" 允许团队目标的重复分配 "选项，则可以将团队目标重复分配给同一用户，无需额外验证。
除现有标准过滤器外，还可以从后端或通过 "管理业务配置 "工具定义要用作过滤器的自定义字段。

注意

管理业务配置 (BCUI) 工具是一种平台功能，允许从实例中更改继任数据模型。此功能需要由 SAP 支持或 SAP SuccessFactors 顾问从后端启用。

在尝试进行任何更改之前，管理员应完全了解此工具的工作方式。SAP SuccessFactors 平台管理课程 (HR800) 包括有关此工具的信息。您还可以查看 Help Portal，了解更多信息。
FILTER_USERNAME 是唯一支持单行中多个条目的筛选器（以分号分隔的用户 ID）。任何其他标准和/或自定义过滤器仅支持每行一个条目。
更新目标时，目标中只需要包含要更新的字段。将值留空不会从目标 中移除数据 。要删除数据，请输入 \NULL 作为单元格的条目。
在同一 CSV 上载文件中不应将一个目标定义两次。不要将一行放入 ADD 目标中，将另一行放置到同一 CSV 中的 UPDATE 目标中。
计算得出的目标评分（通过标准查找表生成）不是通过导入手动保持的，而是可以通过导入包含相应成就级别、分数和实际成就的目标详细信息来生成。
也可以导入"团队目标"。必须在 TYPE 列中指定 OBJECTIVE_TEAM 。

目标导入限制

要添加、更新、删除或分配的最大条目数为 30,000。这可能是没有子目标的 30,000 个目标或 3,000 个目标，每个目标具有 10 个子目标条目（例如里程碑和指标查找）。
Microsoft Excel 的每个单元格的字符数限制为 255。因此，如果在 Excel 中打开文件，请确保不会截断基于文本的字段。
日期字段的所需格式为 mm/dd/yyyy。
如果由于 解析错误而 收到错误消息，请验证文件日期格式是否正确。

生成用于目标导入的 CSV 标题

业务示例

在本练习中，您将生成目标导入的 CSV 抬头文件。

Exercise Start Exercise

步骤

使用" 操作搜索 "导航到" 导入绩效目标" 。
从 可用模板列表 下拉字段中，选择您在先前练习中编辑的 [当前年度] 目标计划 [您的姓名首字母] 目标计划。
选择 生成 CSV 抬头 。
将文件保存到桌面。
使用 Microsoft Excel 或其他电子表格应用程序打开文件。

目标导入的 CSV 标题

导出 CSV 文件后，请勿编辑前几个标题行。标题行定义应在每列中放置的值以成功导入目标。

柱状图	描述	示例
^类型	^TYPE 标识将采取操作的项目。有效选项包括： OBJECTIVE 、 OBJECTIVE_TEAM 、 MILESTONE 、 METRICLOOKUP 和 OBJCOMMENT 。值区分大小写。	目标
操作	这是对 TYPE 中标识的项目执行的操作。有效选项包括： ADD 、 UPDATE 和 DELETE 。值区分大小写。可用于团队目标 ( OBJECTIVE_TEAM ) 的操作为 ASSIGN、UNASSIGN、SHARE、UNSHARE 。	添加
标识	这是由 SAP SuccessFactors 系统创建的目标内部 ID。此字段将确定要采取操作的特定目标。仅当导入创建者想要修改特定目标时，才应在此处添加值。可以从表报表中检索目标标识符。	12345
GUID	添加系统中尚不存在的新目标时，此字段为必填字段。这是定义目标是否为新的唯一代码。如果目标已存在，请运行表报告以检索 GUID，然后使用该 GUID 批量更新或批量删除共享此标识符的目标（如果在同一 GUID 下创建多个目标）。	sf123
SUBGUID	这是用于标识表字段中的行的唯一代码（ MILESTONE 、 METRICLOOKUP ）。SUBGUID 用于表字段行的方式与用于目标的 GUID 字段相同。	subsf123
FILTER_USERNAME	此字段允许分配人填充一个或多个 UserID。通过使用分号分隔标识，可以输入多个用户标识	cgrant;mhoff;mbarista
FILTER_MGR_ID	这是您要为其添加目标的员工的经理的 UserID。	cgrant
FILTER_DEPT	此字段根据员工 DEPARTMENT 字段进行过滤。用于确定为其创建目标的用户。	销售
FILTER_DIV	此字段根据员工分部字段过滤。用于确定为其创建目标的用户。	欧洲、中东和非洲
FILTER_JOBCODE	根据员工 JOBCODE 字段过滤此字段。用于确定为其创建目标的用户。	IC
FILTER_LOC	根据员工 LOCATION 字段过滤此字段。用于确定为其创建目标的用户。	巴黎
FILTER_CUSTxx	此字段根据员工 CUSTOMXX 字段进行过滤。自定义过滤器（自定义 01 - 自定义 15）可以由 SAP SuccessFactors 顾问或管理业务配置在后端定义（请参阅上一部分中有关此工具的注释）。	自定义字段值

注意

除非指定，否则您无需完成 CSV 文件中的所有字段，但必须通过导航到目标计划并添加新目标来确定哪些字段为必填字段。带有红色星号 (*) 的任何字段均为必填字段，必须在 CSV 中填写该字段才能成功导入文件。

提示

类别 ID 可能与"管理模板"中可见的类别名称不对应，并且将取决于 SAP SuccessFactors 顾问完成的后端配置（或 SuccessStore 中的标准模板中的任意 ID）。

可以使用表报表找到这些标识。

创建新的表报表并选择 目标管理 域。
创建您自己的报表定义并包括类别列。
在配置 → 中，选择显示值标识 配置并启用 类别的 复选框。

运行报表后，将显示类别标识。报表可能在类别中包含数字和下划线（如 16_）。该数字指目标计划标识符，下划线后的数字将是类别标识符。

目标标识符、GUID 和 SUBGUID

目标标识符、GUID 和 SUBGUID 描述如下：

标识

标识符（目标标识符）唯一标识目标管理系统中的目标。这是可选字段，在导入文件需要更新没有 GUID 的目标时使用。可通过作为" 目标 ID "字段的"表"报告找到此 ID。支持目标标识符的列为 ID 和 OBJECTIVE_PARENTID 。

GUID

GUID（全局唯一标识符）是与先前目标导入中的目标相关联的唯一标识符。GUID 可能与一个或多个目标相关。 GUID 字段仅对所有 ADD 操作为必填，但也可用于 UPDATE 和 DELETE 操作。您可以通过运行 GUID 字段的表报表找到现有 GUID 。创建目标后，无法更改 GUID。

SUBGUID

SUBGUID 是与先前目标导入中的目标相关联的另一个唯一标识符。SUBGUID 唯一标识目标的子目标表条目。

过滤器

筛选器选项 ( FILTER_ ) 缩小接收操作的目标范围。如果未指定过滤器，则目标导入将仅根据 ID、GUID 和 SUBGUID 对目标进行操作。过滤器字段的行为取决于执行的操作。

对于 ADD 操作，过滤器字段确定哪些用户将收到目标。

将为接收新目标的每位员工分配目标的 GUID。

如果员工在目标计划中已有具有相同 GUID 的目标，他们将不会收到目标的第二个副本，并且将显示一条警告消息，通知您未收到目标的员工数量。

此行为将允许公司按间隔重新运行导入，以确保由过滤器捕获的员工收到目标。

注意

由导入创建人将具有相同 GUID 的目标保持同步，或存在同一目标不同版本的风险。
对于 UPDATE 和 DELETE 操作，将更新与给定 GUID、SUBGUID 和过滤器字段匹配的所有目标。

这意味着如果没有为操作提供 GUID 或 SUBGUID，则不会发生更新或删除。

SUBGUID 是与先前目标导入中的目标相关联的另一个唯一标识符。

SUBGUID 唯一标识目标的子目标表条目。

筛选用例

示例 1 ：当 ADD 操作具有 GUID 但没有过滤器时，所有员工都会收到目标。
示例 2 ：当 ADD 操作具有 GUID 和过滤器时，与过滤器匹配的所有员工都将收到目标。如果应接收目标的员工已具有具有相同 GUID 的现有目标，则该员工将不会收到该目标。这意味着可以将目标添加到某些员工（之前没有目标），并且不会添加到其他员工（已具有目标）中。
示例 3 ：当更新操作已识别 GUID 但没有过滤器时，将更新具有 GUID 的所有目标。
示例 4 ：当 UPDATE 操作已确定部门的 GUID 和过滤器时，将更新与特定部门中的 GUID 匹配的所有目标。

目标导入数据列

目标数据列始终以字符串 OBJECTIVE_ 开头，后跟目标将对其起作用的字段名称。这些列将使用信息填充目标。确保在导入之前填写目标的所有必填字段。您可以通过导航到目标计划并添加新目标，检查哪些字段为必填字段。所有带有红色星号 (*) 的字段均为必填字段，必须在目标导入 CSV 文件中填写。

目标表（里程碑和度量标准查找）的列将以其各自的表名称（ MILESTONE_ 和 METRICLOOKUP_ ）开头。向计划添加新目标时，将以字段形式显示以下文本。

柱状图	描述	示例
OBJECTIVE_CATEGORY	这是在目标计划模板后面的代码中定义的类别 ID。您可以咨询您的 SAP SuccessFactors 认证顾问，以验证使用的类别标识是否正确，或者可以使用表报表检索标识	财务
OBJECTIVE_PARENTID	此 ID 用于管理目标调准。这是要调准目标的内部目标标识符。	3364
OBJECTIVE_PUBLIC	定义目标是公开还是不公开。接受的值为（ Y 和 N ）或（ 1 和 0 ）	Y
OBJECTIVE_name	此列映射到名称字段定义标识	增加每个帐户的服务收入
OBJECTIVE_metric	该列映射到 Metric 字段定义 ID	每个账户的服务收入
OBJECTIVE_actual	此列映射到实际字段定义标识	50
OBJECTIVE_weight	此列映射到权重字段定义标识符	20
OBJECTIVE_start	此列映射到开始字段定义标识。	20XX 年 1 月 1 日
OBJECTIVE_due	此列映射到到期字段定义标识。	20XX 年 12 月 31 日
OBJECTIVE_status	此列映射到状态字段定义标识。	进展中
OBJECTIVE_comments	此列映射到注释字段定义标识。目标备注作为单独的行添加到 CSV 文件中，OBJ COMMENT 为 ^TYPE。注意：无法使用导入更新或删除注释。	XYZ 注释。
OBJECTIVE_actual-achievement	此列映射到实际成就字段定义标识。此字段用于根据标准查找表计算目标的评分。值为数字。	500
MILESTONE_desc	里程碑（子目标）描述的表列。子目标表需要 CSV 文件中的单独行。	完成第一季度服务收入目标
MILESTONE_due	里程碑（子目标）截止日期的表列	20XX 年 3 月 31 日

注意

上一表中某些目标数据列描述中包含的字段定义标识参考定义目标计划信息的后端代码。您不希望使用这些字段定义。但是，他们将帮助您在 SAP SuccessFactors 认证顾问的帮助下或通过提交支持工单来确定要编辑的正确字段。

根据需要编辑 CSV 后，将文件上传到 "导入绩效目标" 中。导入 CSV 文件后，您将看到有关检查导入文件的正确格式的消息。导入处理完成后，您将收到电子邮件通知，帮助您确定导入是否成功。

编辑目标导入 CSV 模板

业务示例

在本练习中，编辑目标导入 CSV 模板以向多个用户的计划添加新目标。

Exercise Start Exercise

步骤

从 "操作搜索 "导航到" 员工导出 "。
单击 导出用户文件 按钮下载用户数据文件 ZIP 文件。
将用户目录 CSV 文件提取到本地文件夹，然后使用 CSV 编辑器将其打开。
检查列 DEPARTMENT 并选择具有多个人员的部门。建议：您可以使用 销售 (SALES) 。
写下该部门的区分大小写拼写。
检查列 JOBCODE 并选择具有多个人员也属于您在步骤 4 中选择的部门的职位代码。建议：您可以使用 销售经理 (SALES-MAN) 。
记下作业代码的区分大小写和空格拼写。
选择两个与部门和职位代码都匹配的人，并记下他们的姓名。
打开您在上一练习中导出的文件。或者，您可以生成新的 CSV 抬头。

使用此表添加以下信息（将没有值的单元格留空）：

CELL	抬头	价值
A6	^类型	目标
B6	操作	添加
C6	标识
D6	子标识
E6	GUID	[姓名首字母] 123
F6	SUBGUID
G6	FILTER_USERNAME
H6	FILTER_MGR_ID
I6	FILTER_DEPARTMENT	输入在步骤 4 中记录的部门（对大小写和空间敏感）。
J6	FILTER_DIVISION
K6	FILTER_JOBCODE	输入在步骤 6 中记录的职位代码（区分大小写和空间敏感）。
L6	FILTER_LOC
M6	OBJECTIVE_CATEGORY	客户
N6	OBJECTIVE_PARENTID
O6	OBJECTIVE_PUBLIC	Y
P6	OBJECTIVE_name	[姓名首字母] 从上个季度起，客户满意度提高 5%
Q6	OBJECTIVE_metric	季度满意度调查评分
R6	OBJECTIVE_weight	15
S6	OBJECTIVE_start	20xx 年 1 月 1 日（此日历年）。
T6	OBJECTIVE_due	20xx 年 12 月 31 日（本日历年）
U6	OBJECTIVE_done	50
V6	OBJECTIVE_state
W6	OBJECTIVE_bizx-pos
X6	MILESTONE_desc
Y6	MILESTONE_due
Z6	OBJCOMMENT_comments

保存文件。您将在下一个练习中将其导入。

导入目标

业务示例

在本练习中，您将目标导入到 CSV 电子表格中。

提示

要接收导入通知，您可以在 管理电子邮件通知 中将管理员用户添加为单个收件人并转发所有电子邮件。这是测试将发送给任何用户的通知的有用工具。

Exercise Start Exercise

步骤

使用" 操作搜索 "导航到" 导入绩效目标" 。
选择浏览，然后找到您在上一练习中保存的文件。
选择导入。
等待电子邮件通知，表明上传成功，然后测试目标已成功导入。这最多可能需要一小时。
从名称菜单下拉列表中，选择 立即代理 。
搜索您在上一练习中记录的其中一个用户，该用户属于您选择的部门和职位代码。
选择确定。
从" 主页 "菜单中，选择目标。
要切换到目标计划，请使用 切换计划 下拉菜单。
验证您的目标是否位于计划的客户类别部分。
从名称菜单下拉列表中，选择 成为自己 。

摘要

导入目标是使用 CSV 文件而不是目标计划创建、编辑或删除多个目标的方法。
目标导入文件是 CSV 文件。文件可以具有任何名称，但应具有 .csv 扩展名。模板的前五行表示此 CSV 文件的信息和抬头列。不应修改这五行。
可以使用相应的标识符 (GUID/ID)，通过 导入绩效目标 更新目标。

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