走出去智库观察

今天（7月7日），中国民用航空局国际合作服务中心（ICSCC）和走出去智库（CGGT）在京举办“民航业互联互通与一带一路发展机遇论坛”，双方在论坛上签署战略合作协议，并发布共同编撰的《“一带一路”沿线主要国家民用航空业发展状况分析 报告》。

《分析报告》按东南亚（7国）、南亚（4国）、中亚及独联体（9国）、西亚（5国）以及中东欧（7国）五大地理单元划分，分析了合计32个“一带一路”沿线主要国家的民用航空业发展状况，主要包括国情概况、双边关系、民航发展概况、主要机场状况、主要航空公司以及行业未来发展趋势六项 内容。

该报告认为，未来10年，我国与沿线国家贸易额将翻番，必将为民航业带来更大的市场空间和全新机遇。精准分析、把握“一带一路”背景下的民航业跨国投资机遇，可为中国民航政府管理部门、相关企业了解各国民用航空业的发展状况、发现潜在机遇提供 基础。

今日，走出去智库（CGGT）通过微信公号平台分享报告部分摘要，供各位与中国民航产业相关的读者参考。

报告投资建议要点

1、未来10年，我国与沿线国家贸易额将翻番，人员和货物流通需求规模也将空前增长，必将为区域民航运输发展带来更大的航空市场空间和 发展机遇。

2、中亚、南亚和部分东南亚国家的民航基础设施建设都相对落后，机场密度较低，空管设施及技术、机场及相关配套设施等基础设施建设水平较为滞后，安全系数不高。从工程立项、投资周期和投资回报率的角度看，航空基础设施投资应该是沿线国家基础设施的投资 洼地。

3、航空公司、快递及相关航空物流产业都是新的投资增长点，可以通过设立分公司、并购重组、投资参股、加强航空运输产业链延伸等方式，加大对沿线国家航空运输板块的投资力度。

中国提出“一带一路”倡议后，得到了沿线各国政府以及国内各行业的积极回应与支持，民航业在其中的桥梁与纽带作用日渐凸显。中国已经与“一带一路”沿线的 43个国家、89个城市开通了432条国际客运航线，占中国国际航线一半以上，总里程超过150万公里，每天有8.7万人通过飞机往返中国与“一带一路”国家之间。民航在“一带一路”上的人员流动、商品贸易和文化交流中具有不可替代的重要作用。

为推动我国与“一带一路”沿线国家全方位的民航合作，加紧探索民航业投资机会，确保民航重大项目安全落地，2017年4月，中国民用航空局国际合作服务中心（ICSCC）和走出去智库（CGGT）共同编撰了研究报告——《“一带一路”沿线主要国家民用航空业发展状况分析报告》。报告认为， 未来10年，我国与沿线国家贸易额将翻番，必将为我国民航业带来更大的市场空间和全新机遇。

报告研究了“一带一路”沿线32个主要国家（东南亚7国、南亚4国、中亚及独联体9国、西亚5国以及中东欧7国）的民用航空业发展状况，主要包括国情概况、双边关系、民航发展概况、主要机场状况、主要航空公司以及行业未来发展趋势六项内容。报告的基本 结论如下：

（1）东南亚国家经济发展潜力较好，与中国保持经贸合作关系较好，本国民航业发展有一定的基础，但机场设施与经济发展需进一步匹配完善；航空公司有较好的行业服务标准，未来行业发展空间较 大；

（2）南亚国家经济发展基础相对较弱，与中国经贸合作关系有待进一步强化，本国民航业发展相对滞后，机场设施和航空公司均有待完善，未来行业发展空 间很大；

（3）中亚及独联体国家经济基础一般，受内陆地理位置影响，民航业较公路、铁路发展相对滞后，机场设施和航空公司发展滞后，未来行业发展深受本国产业政策（如旅游业）的影响大 ；

（4）西亚国家之间经济发展存在较大差距，由于国土疆域限制，机场设施和航空公司的发展状况一般，未来行业发展趋势受本国宏观经济政策 的影响较大；

（5）中东欧国家经济基础好，与中国经贸合作关系良好，但是由于国土面积等地理条件限制，机场设施和航空公司的发展平稳，未来行业发展与本国经济政策导向密 切相关。

面对全新的市场前景，该报告对政府、企业及相关投资机构了解“一带一路”沿线主要国家民航业发展状况提供指引和参考，为中国民航政府管理部门以及相关企业了解各国同行业的发展状况、发现潜在机遇提供基础，推动中国企业更好地“走出去”参与当地民航业的发展，合力搭建起“一带一路”的“空中桥梁”。

“一带一路”沿线5大地理区域民航业发展简评

东南亚地区是当今世界经济发展最具有活力和潜力的地区之一，与中国在政治、经贸、文化等多领域保持着密切交流，在中国“一带一路”倡议的建设中占据重要地位。

东南亚地区民航发展基础较好，人均乘机次数较高，印度尼西亚、马来西亚、泰国、新加坡、越南的航空运输旅客数均超过百万人次 。

东南亚地区与中国的航空运输联系较为紧密，占据“一带一路”国际航空运输市场的73.5%，是中国最大的国际航空运输市场。印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、柬埔寨、泰国、越南、新加坡等国家有22个城市与中国实现了定期航班联系。其中，在运力投放方面，印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、越南、柬埔寨等国的年座位量超过100万，泰国、新加坡等国的年投放运力超过500万座位。中国国际航空公司、东方航空公司、南方航空公司、海南航空公司等四大主要航空公司在东南亚8个国家设立了境外营业部，开展国际航空运输业 务。

（报告着重介绍印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南、柬埔寨等7个国家的民用航空业发展状况。）

南亚地区是当今世界上人口最多和最密集的地域，同时也是继非洲撒哈拉地区后全球最贫穷的地区之一，与中国在政治、经贸、文化等多领域具有一定规模的交流，在“一带一路”倡议建设中具有较大的 发展潜力。

南亚地区民航发展基础较为落后，人均 乘机次数低。

南亚地区与中国的航空运输联系程度一般，占据“一带一路”航空运输市场7.9%。印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡等国家有9个城市与中国实现了定期通航。在航线市场运力结构中，南亚地区占比为4.7%。中国国际航空公司、东方航空公司、南方航空公司、海南航空公司等四大主要航空公司在南亚5个国家设立了境外营业部，开展航空运输相关 的国际业务。

（报告着重介绍印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡等4个国家的民用航空业发展状况。）

中亚及独联体

中亚及独联体地区位于亚洲大陆内部，多数国家矿藏资源丰富，但是经济发展水平相对落后，与中国在政治、经贸、文化等多领域形成了一定深度的交流，在“一带一路”倡议建设中具有重要的 地位。

中亚及独联体地区民航发展基础存在较大差距，俄罗斯、蒙古等国民航发展水平较高，其他国家发展水平较 为落后。

中亚及独联体地区与中国的航空运输联系程度较密切。俄罗斯、蒙古在“一带一路”航空运输市场约为4.3%，其他中亚国家的市场份额约为2.6%。俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等等国家有21个城市与中国实现了定期通航。在航线市场运力结构中，中亚及独联体地区占比约为10.2%。中国国际航空公司、东方航空公司、南方航空公司、海南航空公司等四大主要航空公司在中亚及独联体地区5个国家设立了境外营业部，开展航空运输相关的国际业务 。

（报告着重介绍俄罗斯、白俄罗斯、乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、乌克兰、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、蒙古等9个国家的民用航空业发展状况 。）

西亚地区是联系亚、欧、非三大洲和沟通大西洋、印度洋的枢纽，地理位置十分重要，与中国在政治、经贸、文化等多领域有一定深度的交流，在中国“一带一路”建设中具有重要的地位 。

西亚地区民航发展较为成熟，人均乘机次数达到 0.57。

西亚地区与中国的航空运输联系程度较密切。在“一带一路”航空运输市场约占9.2%，有9个城市与中国实现了定期通航。在航线市场运力结构中，西亚（含北非）地区占比约为14%。中国国际航空公司、东方航空公司、南方航空公司、海南航空公司等四大主要航空公司在阿联酋、科威特、伊朗、土耳其、沙特阿拉伯等国家设立了境外营业部，开展航空运输相关的国 际业务。

（报告着重介绍阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚、土耳其、伊朗等5个国家的民用航空业发展状况。）

中东欧地区具有重要的地缘政治影响力，与中国在政治、经贸、文化等多领域的交流日渐加深，是中国“一带一路”建设在欧洲的重要 端点。

中东欧地区民航发展水平略高于中国，人均乘机次数达到0.27 。

中东欧地区与中国的航空运输联系程度有待提高。在“一带一路”航空运输市场约占1.6%。该地区有华沙、布拉格等2个城市与中国实现了定期通航。在航线市场运力结构中，中东欧地区占比仅为0 .2%。

（报告着重介绍保加利亚、捷克、匈牙利、爱沙尼亚、罗马尼亚、波兰、斯洛伐克等7个国家的民用航空业发展状况。）

《“一带一路”沿线主要国家民用航空业发展状况分析报告》 编制团队

本报告由中国民用航空局国际合作服务中心（ICSCC）与走出去智库（CGGT）联合编制。

中国民用航空局国际合作服务中心（ICSCC）项目团队成员：

孟庆芬 中国民用航空局国际合作服务中心主任

王堪林 中国民用航空局国际合作服务中心翻译部副主任

刘 菁 中国民用航空局国际合作服务中心外航服务部负责人

王 珊 中国民用航空局国际合作服务中心翻译部 翻译

走出去智库（CGGT）项目团队成员：

走出去智库（China Going Global Think-Tank，CGGT）是国内第一个创新“走出去战略和实务”的智库平台，由国内和国际一流的法律、投行、会计、估值、风险管理、人力资源、品牌传播七大专业机构共同发起，在全球200个国家/地区拥有专业资源，专注为中国企业提供境外投资相关的战略、投融资、法律、税务、资产评估、人力资源、风险管理/保险、品牌顾问、境外信息情报和数据管理等一揽子解决方案。2014年荣获英国《金融时报》“杰出企业战略创新”奖。2015年入选“一带一路”百人论坛十大智库评 选榜。

白 桦 创始人 报告项目总负责人 北京大学经济学硕士

齐福全 合伙人 报告项目执行负责人 北京大学经济学博士

鲁赛特 研究员 英国牛津大学发展学博士

余倩倩 研究员 中国政法大学硕士

孔闻峥 研究员 美国加州伯克利大学经济与传媒研究双 学士

跨国并购投行专家

张欣韵 CGGT首席投融资/投行专家，中国建投投资基金副总经 理

国际并购律师

吕立山（Robert Lewis） CGGT首席法律专家，中伦律师事务所高级国际 顾问

范多凌 高盖茨律师事务所北京分所合伙人

范 荣 高盖茨律师事务所上海分所 合伙人

人力资源管理专家

宋学 志 CGGT首席人力资源专家，美世（中国）大中华区合伙人

财税专 家

张宝云 CGGT首席金融财务/税务专家，德勤会计师事务所中国区副 主席

风险管理专家

申威 CGGT风险管理管家，韦莱韬悦中国航空航天部董事总经理

文化外交专 家

赵磊 中共中央党 校教授

航空金 融专家

Laura Mueller 欧洲货币机构投资者集团《航空金融杂志》（AirFinance Journal） 执行主编

以及陈碧琳、贾子东、刘锦睿、李嘉扬等助理研究员为本报告编撰付出的努力。

中国民用航空局国际合作服务中心

中国民用航空局直属事业单位，前身是民航局翻译室，成立于1989年10月，下属北京外航服务公司。主要职责有：受委托开展民用航空国际交流与合作；承担民航相关的文件翻译、提供口译服务和其他工作；组织或承办境内外民航涉外会展业务；承担民航有关涉外出版物的编辑出版和销售工作等。

走出去智库知识库

民航业投资实务指南

走出去智库：“一带一路”战略下的实务智库

走出去智库（CGGT）自成立以来，一直注重与境内外一流的专业机构和权威的专家资源合作，专注于法律、投行、财税、估值、风险管理、人力资源、海外市场形象、境外信息情报和数据管理等不同版块的实务研究与专业咨询服务。

△ 走出去智库全球法律、投行、税务、估值、风险管理、海外市场形象管理等各类别专家资源

—与商务部投资促进局达成合作关系

—与全球各囯领先的律师事务所/律师团队携手，达成合作伙伴关系；

—与全球领先的投行罗斯柴尔德、美国华利安投资银行达成合作；

—与四大会计师事务所普华永道、德勤团队达成合作伙伴关系；

—与全球资产评估领域排名首位的道衡美评携手，达成战略合作伙伴关系；

—与全球人力资源管理领域排名首位的美世携手，达成战略合作伙伴关系 ；

—与经济学人智库原首席经济学家团队签署合作协议；

—与企业海外派遣心理健康管理领域国内排名首位的盛心阳光携手，达成战略伙伴关系 ；

—与美国智能制造/大健康专利技术并购基金—澎石资产达成合作。

走出去智库（CGGT）

不谈大道理，只讲干货。国内外一流投行、法律、会计、风险管理、银行/保险、品牌、人力资源、估值、境外信息情报和数据管理9个领域的专业人士联袂。走出去一站式专业实务和数据信息平台，企业跨境投资并购智囊团。 更多信息请访问：www.cggthinktank.com

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