事半功倍的Tableau小技巧集锦（01）

Tableau有一些鲜为人知的Tips，熟练掌握这些Tips能助你事半功倍，成为十倍效率的工作达人。以下是我常用的Tips集锦，大部分都不是什么“硬核”技巧，几分钟即可学会。

1. 快捷键

和大部分软件一样，Tableau也为键盘控准备了快捷键，我常用的快捷键有：

• F1

操作： 在任意Tableau Desktop操作界面直接按F1。

用途： 一键打开对应Tableau Desktop版本的官方帮助文档。用好官方帮助文档，相当于多一个免费的Tableau技术顾问，何乐不为？

• F7

操作： 在工作表或仪表板界面直接按F7。

用途： 一键键入演示模式。当同事还在找鼠标的时候，你已经完成了投屏，酷！

• Ctrl+方向键

操作： 在工作表界面按住Ctrl键（不要松手），同时按下任何一个方向键（方向键不用长按，按一下松一下，直到大小合适位置）。

用途 ：快速调整工作表视图的大小，比鼠标拖动视图更优雅。

• Ctrl+滚轮

操作： 在计算字段的编辑区按住Ctrl键（不要松手），同时滚动鼠标滑轮（触控板也可以）。

用途： 调整公式字体的大小，近视眼的福音！

正常文字的大小

放大后的文字

• Ctrl+鼠标

操作： 在工作表界面按住Ctrl键（不要松手），将行或列中的字段拖拽至“标记”卡中任意位置，松开鼠标后，放开Ctrl键。

用途： 快速复制视图中已有的字段至“标记”卡，特别是那些需要很多步表计算设置才能得到的字段，这个方法能避免很多重复工作。

以上是我常用的快捷键，除此之外，还有其他特定用途的快捷键：

• 用于管理工作簿、工作表和文件的快捷键
• 用于数据的快捷键
• 用于选择工具的快捷键
• 用于制作视图的快捷键
• 用于调整行和列大小的快捷键
• 用于页面的快捷键
• 用于选择和导航标记的快捷键
• 用于 Web 制作的快捷键

何不现学现用，在Tableau中按下F1键，开始在官方文档中学习吧。

2. 用颜色为工作表/仪表板分类

如果你需要在Workbook中的多个工作表和仪表板之间频繁切换，不妨试试给工作表和仪表板标上醒目的颜色。

操作： 在操作界面底部选中指定工作表或仪表板，点击“右键”后选择“颜色”。配合Shift或Ctrl键，还可以同时选中多个工作表/仪表板，批量设置颜色。

用途： 为指定工作表/仪表板着色，便于分类管理。

我的做法是 将仪表板和组成它的工作表用同一个颜色标注，相邻的两个仪表板不使用同一个颜色。 这样就能快速定位哪些工作表属于同一个仪表板。

有时侯，我也会为已完成的工作表/仪表板标上颜色，未标注颜色的属于草稿状态，这样在发布至Tableau server的时候可以快速的勾掉未完成的工作表。

仪表板和对应工作表使用同一颜色标识

3. 快速隐藏工作表

在Tableau中，如果工作表被某个仪表板使用，我们就可以将该工作表隐藏起来。反之，如果工作表未被任何仪表板使用，则不可以隐藏。如下图所示：

• “概述、产品、客户和装运”是4个仪表板，它们对应的工作表均已隐藏；
• “性能、预测和假设预测”是4个工作表未在仪表板中使用，无法隐藏。

隐藏工作表后的标签栏

隐藏工作表的方法是在操作界面底部选中指定工作表或仪表板，点击“右键”后选择“隐藏”或“隐藏所有工作表”。如果选择“隐藏所有工作表”，则将快速隐藏该仪表板对应的所有工作表，速度更快。如果要取消隐藏，只需点击对应的仪表板，选择“取消隐藏所有工作表”。

隐藏/取消隐藏工作表

4. 快速删除工作表

同理，我们也可以快速删除工作表——前提是这些工作表已经被隐藏。

操作： 在操作界面底部选中指定隐藏工作表的仪表板，点击“右键”后选择“删除”。此时会弹出下图所示对话框：

• 选择“删除工作表”，会立即删除该仪表板和所有相关工作表；
• 选择“取消隐藏工作表”，会删除该仪表板，同时将所有相关工作表取消隐藏。

删除/取消隐藏工作表

5. 巧用文件夹归类字段

如果数据源有40个字段，如何快速找出一个叫“类别”的维度，或者叫“EBITDA”的指标呢？有些人的做法是搜索字段名称，不过“强迫症患者”可能更希望把字段分类收纳规整，此时就可以使用文件夹功能。

操作：

1. 在字段列表右上方点击小三角符号，选择“按文件夹分组”，见下图：

按“文件夹分组”对字段进行排序

2. 选中需要放在一个文件夹的字段，右键->文件夹->创建文件夹，即可。见下图：

为选中的字段创建文件夹

使用文件夹分类后的字段

6. 如何在报表中添加6个以上维度字段？

Tableau做报表默认只支持6个维度，如果添加更多维度，第一列会将多个维度值合并在一起，不方便用户使用。如下图：

第一列将“细分、客户名称、细分”三个字段值合并

实际上，我们可以通过简单设置调整维度数量限制。

操作： 在菜单栏中，依次选择“分析-表布局-高级”，在弹出的窗口中，将行和列的参数值设置为最大值16。

将行和列的参数值设置为最大值16

7. 如何拆分报表的合并单元格？

使用Tableau做报表默认会对单元格进行合并（类似Excel中的数据透视表），通过index()函数，我们可以按需求取消合并单元格。

操作： 创建计算字段，命名为“序号”，输入公式index()，将该字段放在“行”上，再将数据类型由“连续”变为“离散”，然后放在第一列的位置。

有合并单元格

无合并单元格

需要注意的是：

• index()属于表计算函数，它的值受表计算设置的影响；
• 如果不希望显示“序号”列，可以在行上将该列隐藏（取消字段上的“显示标题”设置），见下图：

在视图中隐藏字段

8. 如何在计算字段中使用自定义形状（KPI图表必备）？

我们曾在知识星球上分享过一组KPI图表（见文章末尾的图片），很多人想知道图中的箭头▲和▼是如何嵌套进去的的。实际上，它们不是简单的图形，而是可以当做文本使用的Unicode符号。

比如，以下公式用于将差异值Difference转化为对应箭头或符号：

IF [Difference]>0 THEN "▲"

ELSEIF [Difference]=0 THEN "●"
ELSE "▼"
END

将该字段插入到视图中，就可以得到下图效果：

KPI图表中使用的箭头▲和▼

那如何获得更多Unicode符号呢？最简单的来源是Word。打开Word，选择“插入-符号”，在弹出的对话框中，有非常多Unicode符号可选。

Excel：插入-符号

Word中的特殊符号

以上是八个简单实用的Tips，希望能帮助你事半功倍。下一期我们将分享一些相对复杂，但更加实用的Tips：

• 如何用两个维度控制颜色？
• 如何快速对齐仪表板中工作表？
• 报表只有一个指标时，如何显示指标标题？
• 如何借助“自定义SQL”提高Workbook复用性？
• 如何用Unicode自定义数字格式（KPI图表必备）？

微信号：TableauBA