扫地机器人行业站在十字路口
来源：雪球App，作者： denny游丹尼，（https://xueqiu.com/1888974592/211601259）
"不好意思,我们的估值现在是50亿美元,而且已经没有份额了".
随着云鲸的自清洁扫地机器人的爆发式增长,云鲸的估值也是一路水涨船高,据说到了2021年中的时候,估值已经超过50亿美元了,而且额度早就被抢购一空.
云鲸的估值逻辑非常的简单,就是对标石头.石头彼时市值600多亿,销售额大概40多亿.云鲸2020年销售在10亿左右,2021年销售额预计在20亿.基本上销售额和估值都做到石头的一半.
随着云鲸J1成为现象级产品,行业中的原有几家巨头, 科沃斯 , 石头科技 ,追觅,小米等都推出了类似的产品线.对云鲸来说也造成了一定的压力.行业中也对云鲸新一代产品的重点关注..
2021年9月份,云鲸新品自清洁扫地机器人J2发布,在原有的产品的基础上增加了自动烘干抹布,自动添加清洁剂以及上下水功能.其中最为独特的卖点就是自动上下水功能,这样平常无需自动加水以及倾倒污水.据说,云鲸的未来就变成对标洗衣机,这样市场的容量想象空间进一步变大.
但是对于这个新品,行业中大部分褒贬不一.
随着自清洁成为扫地机器人行业的主流方向,很多新玩家开始杀入这个市场.沉寂已久的市场又要迎来另一波高潮.
甲壳虫智能,2021年1月06号成立,先后完成两轮融资，第一轮由凯辉资本和万物资本联合领投，第二轮由渶策资本和麦星投资联合领投、凯辉资本和万物资本跟投，整体融资过亿元人民币.
甲壳虫智能团队发布了第一款全自动的洗地机器人,晓舞XWOW,创新之处在于其拖地模块不用传统的滚刷或者双转盘,而采用了履带式的抹布.履带式的抹布由于地面接触面积更大,所以在单次地面清洁效果的话会比普通的更为干净.
如果甲壳虫只是普通一个新入场品牌的话,那可能对于市场的影响力会比较有限.但是如果你深入的研究甲壳虫团队各个成员的履历的话,你会发现其实事情并不这么简单.
团队组成:
CEO郑权曾就职于绿米，担任副总裁及门锁中心总经理，打造了智能门锁爆品，单SKU累计出货量突破100万台。
CTO钟智渊有18年智能硬件产品研发经验，曾就职于施耐德电气、微软亚洲硬件研发中心，此前为绿米联创研发总监及首席工程师，是国内首个HomeKit - ZigBee 智能家居 网关系统的开发者。
COO梁铭有20年集团企业战略管理及资本市场经验，曾为Apple全球供应链负责人，从0到1建立Apple供应链资产物联网体系。
CMO申勇也曾是小米智能家电销售和运营负责人，负责年销售额百亿以上销售市场。
在很短的时间内就组成了100多人的豪华团队.
从团队的组成来看,这个配置非常的豪华,可以说是清洁电器行业初创团队里面最为豪华的.而投资人对其也十分认可,在还没有销售时候就已经投资了一个亿,估值接近10亿.这让人不禁要问为什么?
从投资者的角度来说,一般初创企业能拿到前期能拿到千万级别的投资就已经非常牛逼了.而甲壳虫一开始就拿到过亿的投资,那唯一的可能性就是甲壳虫智能未来的确定性比较高.如果光从产品的角度来看,创新性及行业机会显然不如云鲸.
在清洁电器,唯一能让初创企业很快拿到几亿甚至十亿销售额的只有小米.而甲壳虫团队的核心成员很多都有小米经历或者跟小米有过重大交集.那唯一的可能就是,甲壳虫智能会加入小米生态链,后续拿到扫地机器人业务的代工订单.这样投资人在早期就给这么高估值的逻辑才讲得通.
目前小米生态链扫地机器人品类的主要玩家有:
1. 石头科技 .
2.追觅科技
3.银星智能
4.杉川机器人
石头现在基本不给米家做代工了,米家扫地机器人主要是追觅杉川和银星.如果甲壳虫也加入进来的话,那后续竞争格局就非常的有意思了.
然而,甲壳虫智能并不是唯一要进入扫地机器人行业的公司.另外有一家巨头被传说要进入扫地机器人行业的公司可能真的有动作了.
大疆创新,全球 无人机 行业的霸主,占领了超过市场70%的份额.每次发布产品都是对于其对手的重大打击.2020年销售应该在150亿左右,整体估值接近2000亿.
从前几年开始,市场上就有传闻大疆一直在研究扫地机器人,并且产品已经快到可以投放市场的地步了.
大疆的优势有几点:
1.大疆在 无人机 上的自动导航技术非常的强,把这个技术移植到扫地机器人上难度不大,甚至更强.
2.大疆产品品质非常的好,可以说超过目前的扫地机器人行业大部分公司
3.大疆公司的全球品牌力和销售能力远超目前市面上的公司,可以说只要大疆发布扫地机器人,第一年做到几个亿销售额应该不是大问题.
4.大疆公司对于扫地机器人不是外行.大疆的前董事长李泽湘就是云鲸的投资人.
如果大疆真的加入了扫地机器人市场,那后面市场又会是怎么样呢?
除了这些新入局野心勃勃的公司进来,原来的行业巨头也不甘沦为背景.
科沃斯 在2021年9月份发布了X1系列,这个系列的扫地机器人功能更为强大,把集尘宝和自清洁功能都集合到一起.从产品的功能上让纯粹的自清洁拖地产品沦为过渡.有传言说2022年,科沃斯会大力主推这款产品,目标年销量达到150万台.
石头科技 也在2022年1月份的美国CES上展出了全功能的产品S7 Max Ultra,预计会在2022年3月份AWE期间国内发布.
据说小米以及行业中其他的OEM厂商也在准备类似的产品发布,2022年的扫地机器人的主题会是全功能的产品,谁又会在这个产品线上引领行业呢?之前只带拖地功能的自清洁产品是否会成为一个过去式呢?
扫地机器人行业将进入一场混战,进入战场的门票也越来越贵,谁又能最终在混战中取胜呢?
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